客戶資訊設定
功能說明
「客戶資訊設定」可以自由設定「新增客戶時所需填寫的欄位」「客戶資料頁面欄位」，
包含欄位標題、顯示順序、是否隱藏、是否必填等，也能針對實務需求增加自訂欄位，
讓系統更貼合你們的工作流程。並可於「客戶資料查詢」頁面篩選查詢相應資料欄位，
查找目標客戶。
功能位置
於「公司管理」MENU 中
操作說明：如何開始第一步？
-
此頁操作以“ 點住＋拖拉 ”移動項目，另「組合元件」排序為固定
-
「分隔線／區塊 」拖曳至右側新增時，元件將出現在最下方，可再依需求移動
-
右上角，依不同屬性顯示「編輯／隱藏／刪除」圖示選項
-
可先”預覽“顯示結果，完成後記得按「儲存」讓變更生效
| 三大區塊 | 說明 |
|---|---|
| 新增元件 | 加入新區域、分隔線、欄位（如：特殊標籤、日期、地址、文字框、文字區域等） |
| 隱藏欄位 | 不需要顯示的欄位隱藏收納區（拖曳至右側恢復顯示） |
| 自訂區域 | 拖曳區塊、元件位置與欄位寬度（幅寬最多 4 單位） 🔗有哪些系統預設欄位？ |
元件有哪些
| 元件類型 | 功能說明 |
|---|---|
| 分隔線／區塊 | 用來區分區域，使畫面更整齊易讀 |
| 日期 | 支援西元／農曆／兩者皆顯示，如「結婚紀念日」 |
| 文字框 | 單行輸入欄位，適合單詞、簡短資訊，可自訂欄位名。如「身分證字號」 |
| 文字區域 | 多行輸入，預設240字元數上限，可輸入較長內容。如「喜好」 |
| 地址 | 可設定需填寫完整地址或只需城市 |
| 特殊標籤 | 可設定對應特殊分類標籤。如：「VIP會員等級」、「生肖」 |
| 【區塊】 | 【分隔線】 |
|---|---|
|
＊區塊內有欄位，無法刪除 ＊純區塊，分區設定時方便，顯示為多空白間隙 |
＊分隔線可作為區塊區隔區域使用，顯示為白底灰線 |
 |
 |
|
|
|
| 【日期】 | 【地址】 |
|
|
 |
 |
|
|
|
| 【文字框】 | 【文字區域】 |
|
|
 |
 |
|
|
|
| 【特殊標籤】 | |
|
|
 |
|
  
|
|
系統預設欄位
有一些欄位是系統內建的，皆不可刪除、不可改名； 部分不可隱藏或為必填項目，這是為了保障客戶資料的基本一致性與穩定性。這些欄位可能會出現在「新增客戶」或「查詢資料」頁面中，即使目前不使用，也建議保留。
| 「必填・不可隱藏」 | 「非必填・不可隱藏」 | 「必填・可隱藏」 | 「非必填・可隱藏」 |
|---|---|---|---|
| 客戶姓名* 手機｜電話｜email（其一*） 性別* 介紹人身份 貼心服務 行銷勿用 行銷訊息 |
姓 名 客戶暱稱 生日 標籤 備註 |
訂閱 黑名單 |
第三方客戶編號
|
系統預設說明
| 元件類型 | 功能說明 |
|---|---|
| 客戶姓名* | 姓＋名組合欄位 |
| 手機／電話／Email（*擇一） | 新增客資時，任一項必填 |
| 性別* | 男／女・單選格式 |
| 生日 | 可顯示西元或西元和農曆，不支援純農曆顯示 |
| 客戶暱稱 | 綽號／小名 |
| 備註 | 支援多行輸入 (可換行顯示) |
| 介紹人身份 | 可用於內部客戶資訊關聯 |
| 標籤 | 客資分類用途・以利分眾行銷 |
| 貼心服務 | 標示需要細心照顧的客人 (客資頁彈窗提示・線上訊息標示) |
| 行銷勿用 | 標示用欄位，資訊行銷用途 (週期推播功能是否發送) |
| 行銷訊息 | 標示用欄位，是否想接受行銷訊息標示用 |
| 第三方客戶編號 | 對接外部平台客戶編號 |
| 國別 | 國籍／地區使用 |
| 社群帳號（FB、LINE、IG 等） | 多平台資訊自填 |
| 訂閱 | 標示用欄位 |
| 黑名單 | 電商黑名單，可加入購物車但無法下單 |
| 黑名單客戶顯示訊息 | 電商黑名單下單時提示訊息 |
| 服務單位 | 所屬公司／組織 |
| 會員所屬分店 | 標示客戶所屬分店 |
提醒
-
欄位寬度配置建議採 1～4 單位邏輯規劃，以符合螢幕版型適配
-
若變更設定未按「儲存」，畫面將不會更新
-
已使用有資料之元件欄位，則無法刪除，部分可隱藏
-
特殊標籤元件使用數量上限，為系統設定中特殊標籤分類總數
| 區塊 | 段落 |
|---|---|
| 日期 | 生日 |
| 主題 | 內容 |
| 備註 | |
| 區塊 | 段落 |
|---|---|
| 日期 | 生日 |
| 主題 | 內容 |
| 備註 | |